CRIF S.p.A. - une multinationale dont le siège se trouve à Bologne, spécialisée dans l'évaluation sur le crédit et les informations commerciales, ainsi que dans les solutions numériques de pointe destinés au développement commercial et au système bancaire ouvert, a achevé l'émission et le placement d'obligations à travers Pricoa Private Capital – la branche de capital privé de Prudential Financial, Inc.aux USA (NYSE:PRU) et l'un des principaux acteurs du marché international du placement privé - dont la valeur s'élève à 45 millions d'euros.
Les obligations ont été émises en une seule fois avec un plan d'amortissement de 12 ans à un taux d'intérêt fixe.
"Malgré la pandémie, CRIF a continué à se développer et a confirmé sa croissance internationale et ses programmes d'investissement, accélérant ainsi ultérieurement l'expansion de sa gamme de solutions numériques et de système bancaire ouvert novatrices. Ce placement privé nous permet de continuer à diversifier les sources de financement de nos 350 millions d'investissements pour 2021 - 2023,” a déclaré Carlo Gherardi, PDG de CRIF. “En particulier, la Shelf Facility que nous avons signée avec Pricoa Private Capital confirme la solidité de CRIF et nous permet d'émettre des actions sur les marchés internationaux, en particulier celui des USA, à une époque particulièrement difficile.”
A ce propos, nous tenons à insister sur le fait que les investissements considérables faits au fil du temps en vue de diversifier les activités, à la fois au niveau géographique (avec une présence directe intéressant environ 40 pays dans 4 continents) et en termes de nouveaux services ont garanti à CRIF une résilience considérable, même pendant une année caractérisée par une crise financière et sanitaire.
Plus précisément, en 2020 le chiffre d'affaires consolidé a augmenté ultérieurement jusqu'à 567 millions d'euros, contre les 557 millions d'euros en 2019, tandis que la marge opérationnelle s'est élevée à 126 millions d'euros contre les 108 millions d'euros de l'année précédente.
De façon cohérente avec sa position mondiale, le programme d'entreprise de CRIF pour les trois années 2021-2023 implique des investissements s'élevant à 350 millions d'euros, qui, avec les 119 millions d'euros de 2020, s'ajoutent aux 90 millions d'euros de l'année précédente, le tout malgré les difficultés dues à la pandémie.
En outre, en vue de soutenir sa croissance, la société a récemment lancé un programme de recrutement impliquant en 2021 seulement 380 nouvelles recrues, dont 150 dans les bureaux italiens du groupe, qui s'ajoutent aux 220 déjà recrutées au niveau mondial en 2020 même pendant cette période très difficile.
Pour finir, ainsi que pour poursuivre le programme d'acquisition qui, au fil des ans, à permis à la société de développer son écosystème de solutions bancaires ouvertes complètes et novatrices destinées aux banques et aux institutions financières, CRIF a lancé un ambitieux projet d'accélération de start-up visant à développer des synergies avec des comapgnies d'assurance technologiques et des sociétés financières technologiques dans plusieurs pays en favorisant la création d'un nouveau genre d'entrepreneuriat, ayant un contenu technologique et novateur élevé, en liaison avec le Campus de CRIF à Varignana (Bologne).
Greenberg Traurig Santa Maria a fait office de conseiller légal de CRIF, avec Akin Gump Strauss Hauer & Feld comme représentant de l'investisseur. L'équipe de la Deutsche Bank Trust & Agency Services a fait office d'agent bancaire.
